9月7日,首旅旅馆(600258)获天风证券(601162)买入评级,近一个月首旅旅馆获取9份研报眷注。
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研报预测24-26年公司归母净利区分为8.9/10.3/11.7亿元。短期眷注复苏流程,中永久看好旅馆集团加盟成长趋势、眷注首旅尺度店开店的提速可能及中高端发展。24H1收尾营收37.3亿元,功绩同增3.5%,归母净利3.6亿元,功绩同增27.5%,扣非净利3.2亿元/yoy+38.5%。单季度看,24Q2收入18.9亿元,APP开发资讯功绩下滑3.3%,归母净利2.4亿元,功绩同增18.5%,扣非净利为2.3亿元/yoy+21.9%。开店默契:24H1公司新开店567家/yoy+7.8%,达玉成年开店观念41%-47%。2024Q2公司新开店数目为362家,净开店180家,对应关店182家。
风险教导:宏不雅经济波动风险,开店流程不足预期APP开发公司,RevPAR规复不足预期。